本站消息，日前方正富邦滬港深人工智能50ETF基金公布二季報(bào)，2025年二季度最新規(guī)模2.72億元，季度凈值漲幅為-1.13%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，方正富邦滬港深人工智能50ETF基金過去一年凈值漲幅為37.55%，在同類基金中排名576/2395，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為25.63%。而基金過去一年的最大回撤為-23.6%，成立以來的最大回撤為-55.63%。
從基金規(guī)模來看，方正富邦滬港深人工智能50ETF基金2025年二季度公布的基金規(guī)模為2.72億元，較上一期規(guī)模3.02億元變化了-3001.04萬元，環(huán)比變化了-9.94%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比98.5%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比2.5%。從基金持倉來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)60.08%，第一大重倉股為騰訊控股（00700），持倉占比為9.48%。
方正富邦滬港深人工智能50ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳昊 徐維君。其中在任基金經(jīng)理吳昊已從業(yè)7年又27天，2021年8月4日正式接手管理方正富邦滬港深人工智能50ETF，任職期間累計(jì)回報(bào)為-21.22%。目前還管理著17只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為保險(xiǎn)主題LOF（167301），季度凈值漲幅為11.09%。
對本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證滬港深人工智能50指數(shù),該指數(shù)從滬港深三地市場為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)支持以及應(yīng)用的上市公司證券中選取50只市值較高、成長能力較好的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬港深三地市場人工智能主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。2025年Q2,A股市場走勢跌宕起伏,大體呈現(xiàn)先跌后漲的態(tài)勢,這背后是國內(nèi)國際諸多經(jīng)濟(jì)因素相互交織、共同作用的結(jié)果。步入4月,市場下行壓力漸顯,持續(xù)至5月初。從全球范圍看,貿(mào)易摩擦的余波未平,全球供應(yīng)鏈擾動持續(xù)加劇,這對制造業(yè)企業(yè)的成本控制和盈利預(yù)測造成了巨大沖擊,制造業(yè)PMI陷入收縮區(qū)間,CPI與PPI的表現(xiàn)較為低迷。5月中旬,市場觸底反彈,迎來轉(zhuǎn)機(jī)。穩(wěn)增長成為核心任務(wù),一系列政策措施密集出臺。中共中央政治局會議定調(diào)積極,強(qiáng)調(diào)實(shí)施更積極有為的宏觀政策,加快地方政府專項(xiàng)債券、超長期特別國債等發(fā)行使用。兜牢基層“三保”底線。適時(shí)降準(zhǔn)降息,保持流動性充裕,加力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。創(chuàng)設(shè)新的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,設(shè)立新型政策性金融工具,支持科技創(chuàng)新、擴(kuò)大消費(fèi)、穩(wěn)定外貿(mào)等。在消費(fèi)領(lǐng)域,政府加大消費(fèi)補(bǔ)貼力度,針對家電、汽車等大宗消費(fèi),發(fā)放消費(fèi)券,實(shí)施以舊換新政策,有效激發(fā)了居民的消費(fèi)熱情。展望未來,隨著政策效果的進(jìn)一步釋放,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能有望進(jìn)一步增強(qiáng)。PMI的持續(xù)回升預(yù)示著制造業(yè)將保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢,為經(jīng)濟(jì)增長提供堅(jiān)實(shí)支撐。消費(fèi)市場在政策激勵和居民消費(fèi)能力逐步回升的背景下,有望繼續(xù)回暖,大消費(fèi)板塊的估值修復(fù)空間依然值得期待。新能源、科技等新興產(chǎn)業(yè)在技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級的推動下,長期成長邏輯清晰,將繼續(xù)成為市場的核心配置方向。在政策面,貨幣政策將繼續(xù)保持穩(wěn)健偏寬松,為市場提供充足的流動性;財(cái)政政策將進(jìn)一步加大對科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、民生保障等領(lǐng)域的支持力度。但投資者仍需密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏、地緣政治變化以及通脹走勢等外部風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。基金運(yùn)作層面,報(bào)告期內(nèi),本基金嚴(yán)守基金合同認(rèn)真對待投資者申購、贖回以及成份股調(diào)整事項(xiàng),保障基金的正常運(yùn)作。
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